香港特警队督察蓝朗在侦察一宗重大罪案期间，冒死前去营救被黑社会绑架的女友，却反遭陷害，被迫停职退出警界。朗只好在海边开设小餐厅，希望过平静的生活。可是黑社会势力并没有放过他。十年後，从澳洲回港的年轻人阿孝来到海鲜酒家工作，其父当年被蓝朗误杀，而阿孝正要来查明真凶。

龙浩天乃加拿大黑社会堂口首领，龙妻鉴于龙只顾道义不理家庭，欲携幼女回港龙不允，最后龙妻挥泪而去。道别之际，山甸奴率杀手突袭，龙妻被山甸奴杀手杀害。龙将幼女交托给手下雷被带返香港抚养，之后率众伏杀山甸奴，虽大仇得报，但龙因杀人罪锒铛入狱。十六年后，龙出狱。唯一的心愿是寻回女儿，重聚天伦。虽然很崇拜他的土龟欲跟随他回港，却遭龙的拒绝。

武德辉与厉藉赴大陆公干而走私出土文物，被解放军追捕并堕下山崖，误得元朝秘笈，又救了被天蚕网冷藏二百年的元朝云萝公主及侍俾小蛮，但也释放了二百年前天下第一邪派高手天残。云萝绝世聪明，回港后迅速精通多国语言，成为时代女性。辉学成如来神掌，迟只练成七旋斩。他们被天残找到，因辉没练成万佛朝宗，不敌天残，被废去全身武功。