在童年时代便消灭了糖果屋女巫的孤儿兄妹韩赛尔与格蕾特，多年来成为邪恶女巫的最大克星。在帮助小镇奥古斯伯格寻找失踪的孩子以及隐藏女巫之时，兄妹二人发现三天后即将出现“血月”（月蚀），这对女巫们来说是无比重要和神圣的时刻。两兄妹迅速投入行动，而讨厌他们俩的警长也招来一伙人马追查女巫们的行踪。未过多久，女巫头目率领手下袭击小镇，与兄妹二人展开正面冲突。激战过后，格蕾特遭到重创，韩赛尔也随着女巫消失下落不明。正邪的较量渐次升级，兄妹俩在这一过程中也渐渐知晓关于他们童年以及父母背后的秘密……

在恋人负气嫁给兄长的当晚，欧阳锋黯然离开白陀山，走进沙漠某个小镇，成为一名杀手中介人。他的朋友、风流剑客黄药师每年都来小镇与他畅饮，酒话里有关白陀山的消息令他忘却往事的念想渐次演变成自欺行为。黄药师只是表面风流。他迷恋好友“盲武士”的妻子桃花，后者在丈夫死后，永远地离开了他；而对迷恋他的女人慕容嫣，他又不愿兑现曾经随口说出的承诺，这使得慕容嫣迷失于自己的身份中。与欧阳锋构成短暂“买凶杀人”关系的洪七、村姑等人，也都有一段只有他们自己才知、不愿回首的痛苦过往。

一家生物公司为了研究不同物种的基因重组情况，派工作人员通过非法途径进入了一个生态保护地区，进行一系列生物基因实验。他们抓捕了一只巨鳄作为培养皿，想通过这只鳄鱼培育实验室中的怪蛇。但由于麻醉剂量不足，鳄鱼在实验中苏醒，摧毁了实验室，怪蛇也因此逃脱。距离最近的小镇几乎遭受灭顶之灾，幸得小镇警长Reba找到了方法来消灭怪物，避免它们杀害整个城镇的人。

在一次毁灭性的地面入侵之后，一小群城镇居民不得不联合起来。在他们挣扎求生的过程中，他们意识到必须比袭击者领先一步，共同努力争取反击的机会……