在恋人负气嫁给兄长的当晚，欧阳锋黯然离开白陀山，走进沙漠某个小镇，成为一名杀手中介人。他的朋友、风流剑客黄药师每年都来小镇与他畅饮，酒话里有关白陀山的消息令他忘却往事的念想渐次演变成自欺行为。黄药师只是表面风流。他迷恋好友“盲武士”的妻子桃花，后者在丈夫死后，永远地离开了他；而对迷恋他的女人慕容嫣，他又不愿兑现曾经随口说出的承诺，这使得慕容嫣迷失于自己的身份中。与欧阳锋构成短暂“买凶杀人”关系的洪七、村姑等人，也都有一段只有他们自己才知、不愿回首的痛苦过往。

慕容潇潇为了保全族人，被迫与首领家的继承人缔结契约婚姻。婚后不久，慕容家惨遭灭门。为了找出凶手，慕容潇潇化名慕潇潇，进入雇佣中心成为一名顶级杀手。六年后，慕潇潇意外卷入一场刺杀阴谋，儿子慕猫猫阴差阳错被黑夜集团的人绑走。无奈之下，慕潇潇只有女扮男装扮成司机混入黑夜集团，潜伏在总裁轩辕烈身边做卧底。轩辕烈接二连三遭遇神秘刺杀，凶手身份却始终成谜，而慕潇潇也恰巧在此时无意中暴露了自己的真实性别，引起轩辕烈的怀疑。几番试探，慕潇潇的秘密被揭穿，轩辕烈身后隐藏的往事也逐渐浮出水面。仇恨，暧昧，欲望，愧疚……纠缠的

北宋年间，丐帮帮主乔峰英雄侠义，受武林拥戴，却突遭指认为契丹人而众叛亲离。追寻身世，寻找仇人途中，乔峰与慕容家婢女阿朱相识相知，情愫互生。二人历经聚贤庄、雁门关、镜湖风波，直至阿朱因马夫人设计被乔峰错杀，乔峰终查出一切皆是慕容复为复辟燕国的阴谋，乔峰手刃慕容复，随后带着阿朱的遗愿孤身前往塞外。